ASESORÍA FINANCIERA GRATUITA

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servicios

Hacemos simple lo que es difícil, te acompañamos a lo largo de todo el camino hacia la seguridad financiera proporcionando orientación experta para seleccionar oportunidades de inversión adaptadas a las necesidades y perfiles de riesgo de los clientes. 

Asesoría financiera

  • Evaluamos tu situación financiera actual, incluyendo tus ingresos, gastos, deudas, ahorros e inversiones.
  • Identificamos tus objetivos financieros a corto, mediano y largo plazo.
  • Determinamos tu tolerancia al riesgo y perfil de inversión.

Asesoría Tributraria experta

  • Te ayudamos a optimizar los  beneficios tributarios y a minimizar tu carga fiscal a través de estrategias legales y éticas.
  • Te asesoramos sobre las implicaciones fiscales de tus decisiones de inversión.
  • Te brindamos información actualizada sobre las leyes y regulaciones fiscales relevantes.

Asesoría previsional

Ayudar a comprender cómo funciona el sistema de capitalización individual, qué son las cotizaciones, los fondos de pensiones, las pensiones por vejez y otras opciones disponibles.

Revisar tu historial de cotizaciones, tu saldo acumulado, tu expectativa de pensión y otros factores relevantes para evaluar tu situación previsional actual.

Recomendaciones personalizadas sobre cómo puedes aumentar tus cotizaciones, elegir el fondo de pensiones más adecuado para tu perfil de riesgo y tomar otras decisiones para mejorar tu pensión futura.

Ayudar a realizar trámites como afiliación al sistema de pensiones, cambio de fondo de pensiones, solicitud de pensiones por vejez y otros trámites relacionados con el sistema de pensiones.

JAMES SMITH IBARRA

Asesor de inversiones acreditado

Cuento con más de 30 años de experiencia.

No importa cuál sea tu objetivo financiero, estoy aquí para ayudarte a alcanzarlo. Como asesor acreditado por el CAMV (Comité de Acreditación de Conocimientos en el Mercado de Valores), te ofrezco un servicio personalizado y una amplia gama de soluciones de inversión para que puedas construir un futuro financiero sólido y seguro.

james smith foto profesional asesor financiero e inversiones

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